Karneval (TV)

À la recherche de son précieux ami, un jeune garçon nommé Nai est fait prisonnier d'une belle femme, dont le regard n'a d'égal que son goût pour la chair humaine. Pendant ce temps, Gareki, une voleuse intelligente, est en train de cambrioler sa luxueuse maison. Gareki accepte d'aider Nai à s'échapper, mais ils sont découverts au retour de la femme. Alors qu'elle se transforme en monstre macabre, les garçons fuient.

En fuite, Nai et Gareki sont retrouvés par "Circus", une agence gouvernementale de défense qui s'occupe d'activités criminelles trop difficiles à gérer pour la police et protège les civils des "varuga" - terribles monstres qui dévorent les humains pour leur subsistance. Dans l'espoir que cela conduira Nai à son ami disparu, lui et Gareki décident de rejoindre Circus. Au cours de leur périlleux voyage, ils font face à de dangereux varuga et commencent à découvrir les secrets d'une organisation obscure connue sous le nom de Kafka.